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📖 Guide d'installation - WorkAIge

Comment appliquer le
"Template BTP / Construction"
dans Zoho CRM

Suivez ces 4 étapes simples pour configurer votre CRM en moins de 15 minutes.

1 👤 Créer un compte
2 📥 Obtenir le fichier
3 ⚙️ Importer dans Zoho
4 ✅ Vérifier
1

Créez votre compte WorkAIge gratuit

~2 minutes

Pour télécharger le fichier de configuration du template, vous devez disposer d'un compte WorkAIge. C'est gratuit, sans carte bancaire.

🌐Rendez-vous sur workaige.com → Créer un compte
✉️Saisissez votre email, nom et mot de passe
Créer un compte gratuit → J'ai déjà un compte
2

Obtenez le fichier de configuration

~1 minute
🔒 Complétez d'abord l'Étape 1 pour débloquer la suite.

2B - Connectez votre Zoho CRM

Pour déployer automatiquement le template, WorkAIge a besoin d'accéder à votre configuration Zoho CRM (champs, vues, pipelines).

3

Installation automatique (1 clic)

~2 minutes
⚠️ Vous devez avoir un compte, ajouté le template ET connecté Zoho (Étape 2B) pour lancer l'installation.
🔧 Ou préférez-vous l'installation manuelle ?

3A - Créer le Pipeline Immobilier

⚙️Setup → CRM → Pipelines → Cliquer sur + Nouveau Pipeline
✏️Nommez-le Pipeline Immobilier
📋Créez les 8 étapes exactement comme dans le fichier JSON : Qualification → Visite Planifiée → Offre Formulée → Négociation → Compromis Signé → Acte Authentique → Mandat Conclu ✅ → Perdu / Retiré ❌
📊Renseignez les probabilités : 10% / 25% / 45% / 65% / 80% / 95% / 100% / 0%

3B - Ajouter les champs personnalisés

⚙️Setup → Modules et Champs → Sélectionner un module (ex: Leads)
➕Cliquer sur + Ajouter un champ pour chaque champ listé ci-dessous
📋 Voir tous les champs à créer (30+ champs)
Module Nom du champ Type
Leads Type de Prospect Liste
Leads Budget Min (€) Devise
Leads Budget Max (€) Devise
Leads Secteur Géographique Texte
Leads Type de Bien Souhaité Liste
Leads Surface Min (m²) Entier
Leads Surface Max (m²) Entier
Leads Nb de pièces min Entier
Leads Source du Lead Liste
Leads Préqualifié ? Booléen
Leads Date Visite Prévue Date
Contacts Statut Liste
Contacts Mode de Financement Liste
Contacts Capacité d'Emprunt (€) Devise
Contacts Nb Visites Effectuées Entier
Deals Type de Transaction Liste
Deals Réf. du Bien Texte
Deals Surface (m²) Décimal
Deals Nb de Pièces Entier
Deals Classe DPE Liste
Deals Prix FAI (€) Devise
Deals Honoraires (€) Devise
Deals Date de Mandat Date
Deals Date d'Expiration Mandat Date
Deals Date du Compromis Date
Deals Date de l'Acte Authentique Date
Deals Notaire Acquéreur Texte
Deals Notaire Vendeur Texte
Deals Nb de Visites Entier
Deals Source de l'Affaire Liste

3C - Créer les automatisations (Workflows)

⚙️Setup → Automatisation → Règles de Workflow → Créer une règle
🔔Alerte Mandat Expirant : Déclencheur = champ Date d'Expiration Mandat → Action = créer une tâche à J-15 : "Renouveler mandat"
📞Relance Acheteur J+7 : Déclencheur = champ Date Visite Prévue → Action = tâche à J+7 : "Relancer le prospect"
📋Alerte Compromis 3 mois : Déclencheur = champ Date du Compromis → Action = tâche à J+85 : "Vérifier l'acte"
4

Vérifier et tester votre configuration

~5 minutes

Avant de commencer à saisir vos mandats réels, validez que tout fonctionne :

✅Créez un Lead test et vérifiez que tous les champs personnalisés sont présents dans le formulaire
✅Créez un Deal test et faites-le avancer dans le pipeline "Pipeline Immobilier" étape par étape
✅Vérifiez que les vues personnalisées apparaissent : "Mandats Actifs", "Compromis à Signer", "Acheteurs Préqualifiés"
✅Simulez un mandat expirant la semaine prochaine et vérifiez que la tâche de relance est créée
🗑️Supprimez les données de test - votre CRM est prêt à l'emploi !
🎉 Félicitations ! Votre Zoho CRM est maintenant configuré comme un expert immobilier. En cas de question, contactez notre support à support@workaige.com

🔗 Ressources complémentaires

📖 Documentation API Zoho CRM v3 🆕 Créer des champs personnalisés Zoho 🤖 Workflows & Automatisation Zoho 👤 Voir mes templates appliqués
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