Vos clients ne devraient jamais relancer leur expert-comptable en premier.
Ce template configure Zoho CRM pour que ce ne soit plus jamais le cas, en 15 minutes.
Compatible avec vos logiciels de production (Cegid, Pennylane, MyUnisoft…)
Derrière chaque relance oubliée, il y a un problème de système, pas de compétence.
Votre cabinet, 15 minutes après l'installation.
IS, TVA, liasse, bilan, chaque mission génère automatiquement une tâche datée dans la fiche client. Votre équipe pilote les délais, pas le contraire.
Les relances partent avant l'échéance, automatiquement, avec le bon contenu. Votre cabinet communique de façon proactive sans y consacrer une minute supplémentaire.
Les pièces demandées sont liées directement à la fiche client. Tout le monde sait ce qui a été fourni, ce qui manque, et depuis quand.
18 champs essentiels préconfigurés (SIRET, CA, NAF, régime TVA...). Une fiche complète dès la première saisie. Zéro ressaisie. Zéro doublon.
| Aujourd'hui | Avec ce template |
|---|---|
| Échéances dans les têtes | Tâches automatiques dans chaque fiche client |
| Client relance en premier | Vous anticipez à J-7, J-3, J-1 |
| Onboarding : 2h de saisie | Onboarding : 8 minutes, fiche complète |
| 4 outils pour un dossier | Tout centralisé dans Zoho CRM |
On savait qu'on avait un problème d'organisation. On ne réalisait pas à quel point ça impactait notre image. En trois semaines, on a rattrapé le retard et changé notre façon de travailler.- Thomas B., Expert-comptable associé · Cabinet de 6 personnes · Paris 15e
Ce template intègre les 12 principales échéances du calendrier fiscal français 2026 (TVA mensuelle, trimestrielle, IS, liasse fiscale, DSN, CFE...). Mis à jour chaque année.
Non, il est complémentaire. Zoho CRM gère la relation client et les échéances. Votre logiciel comptable gère les écritures. Les deux travaillent ensemble.
Oui. Toutes les données sont hébergées en France, conformes RGPD. Aucun transfert hors UE.
Oui, 100% modifiable. Vous gardez la main sur tout votre environnement Zoho CRM.
Oui, le guide PDF est conçu pour une installation autonome. Et notre support humain est disponible 30 jours.
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