Un renouvellement de contrat oublié, c'est un client perdu. Ce template fait en sorte que ça n'arrive plus.
Portefeuille clients, alertes renouvellements et suivi de prospection B2B, préconfiguré pour les courtiers PME.
Compatible avec vos outils de comparaison (April, Coverside, Filia…)
Ce que les courtiers perdent sans le savoir, chaque trimestre.
| Aujourd'hui | Avec ce template |
|---|---|
| Vous découvrez une résiliation après coup | Alerte M-60 reçue, vous avez rappelé avant l'échéance |
| Votre portefeuille est dans 3 outils différents | Vue complète filtrée par type, échéance ou client en 10 sec |
| Le DG a changé, vous ne savez plus qui contacter | L'historique est sur le compte, pas sur l'ancien contact |
| Un lead entrant attend 3 jours avant d'être rappelé | Tâche de rappel automatique créée le jour même |
Votre cabinet, 15 minutes après l'installation.
Alerte automatique à M-60 et M-30 avant chaque date d'échéance. Vous appelez votre client avant qu'un concurrent le fasse. Ce seul automatisme réduit le taux de résiliation de 30 à 40%.
Contrats par type (santé, RC pro, flotte, multirisque), par client, par date d'échéance. Une vue agrégée de tout votre portefeuille, sans ouvrir Excel ni chercher un email.
Chaque prospect et client peut avoir plusieurs contacts liés (DG, DAF, RH). L'historique des échanges reste attaché à l'entreprise, pas à la personne. Un mouvement de personnel ne remet plus votre relation à zéro.
Chaque nouveau lead déclenche une tâche de rappel automatique à J+0. Votre taux de contact sur les leads entrants passe de 40% à plus de 85%. En courtage, la réactivité fait la différence.
Avant, on découvrait les résiliations après. Maintenant, on anticipe à 60 jours. La différence, c'est qu'on a le temps de proposer un avenant ou une meilleure offre avant que le client parte.- Claire V., Directrice · Cabinet de courtage B2B · 6 conseillers · Toulouse
Si votre cabinet gère 300 contrats actifs avec une prime moyenne de 2 800€/an, réduire votre taux de résiliation de 5 points représente 42 000€ de primes conservées par an — sans signer un seul nouveau client.
Non, il est complémentaire. Votre logiciel métier gère les contrats et les quittances. Ce template Zoho gère la relation client : relances, prospection, suivi multi-contacts et pilotage du portefeuille commercial.
Oui. Le template distingue les modules "Contacts" (particuliers) et "Comptes" (entreprises), avec des champs et des pipelines adaptés à chaque segment.
Zoho CRM n'a pas de limite sur le volume de données. Que vous gériez 50 ou 5 000 contrats, la performance reste la même. La version Standard Zoho CRM suffit pour la plupart des cabinets de courtage PME.
Oui. Zoho CRM est certifié RGPD, avec des données hébergées en Europe. Aucune donnée n'est partagée avec des tiers. Vous restez seul propriétaire de votre portefeuille.
Choisissez comment Google peut collecter et utiliser vos données pour une meilleure expérience de navigation sur notre site. Votre vie privée est primordiale et vous avez le plein contrôle ici.
Autoriser Google Analytics à mesurer comment j'utilise le site pour améliorer les fonctionnalités et le service.
Autoriser Google à sauvegarder des informations publicitaires sur mon appareil pour une meilleure pertinence des annonces.
Partager mes données d'activité avec Google pour des publicités ciblées.
Personnaliser mon expérience publicitaire en permettant à Google de personnaliser les publicités que je vois.